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Quelques jours avant, nous vous envoyons un questionnaire simplifié pour mieux comprendre votre situation et préparer notre échange.
Échange d'1 heure pour faire connaissance, comprendre vos objectifs, votre situation actuelle et vos préoccupations patrimoniales.
Nous vous présentons une première analyse de votre situation et les axes d'optimisation prioritaires que nous identifions.
Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous proposons un accompagnement personnalisé. Sinon, aucune obligation : vous repartez avec nos recommandations.
Si nous travaillons ensemble, vous bénéficiez d'un suivi régulier et d'un conseiller dédié qui connaît parfaitement votre dossier.
Oui, totalement. Aucun frais, aucun engagement. C'est un moment d'échange pour faire connaissance et voir si nous pouvons vous aider.
Non, pas pour le premier rendez-vous. Venez simplement avec vos questions et une idée de votre situation. Nous vous guiderons.
Absolument. Vous choisissez lors de la réservation : visioconférence (Zoom/Teams) ou rendez-vous dans nos bureaux à Paris 15ème.
Oui, directement via le lien dans votre email de confirmation. Vous pouvez annuler ou reprogrammer jusqu'à quelques heures avant.